Ieguldi strauji augošā finanšu tehnoloģiju uzņēmumā no Baltijas

Sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) ir privāta uzņēmuma pirmreizēja akciju kotēšana biržā, padarot tās pieejamas plašākai sabiedrībai. IPO galvenie mērķi ir piesaistīt kapitālu turpmākai izaugsmei un nodrošināt likviditāti agrīnajiem ieguldītājiem.

Akciju cena tiek noteikta, balstoties uz aprēķiniem, ko veicis uzņēmums, tā finanšu konsultanti un analītiķi. Sākotnēji uzņēmuma vērtība tiek novērtēta, pamatojoties uz visaptverošu analīzi, tostarp finanšu rezultātiem, tirgus apstākļiem un izaugsmes potenciālu. Profesionāli konsultanti izmanto šo analīzi, lai noteiktu vienas akciju cenas diapazonu.

Pēc tam ierosinātais cenas diapazons tiek precizēts sarunās ar institucionālajiem investoriem, kuri sniedz savas atsauksmes un analīzi, pamatojoties uz savu tirgus izpratni un individuāliem ieguldījumu kritērijiem. Eleving Group IPO akciju cena ir noteikta EUR 1,60 –1,85 diapazonā, sabalansējot uzņēmuma novērtējumu ar investoru pieprasījumu, un nodrošinot optimālu līdzsvaru starp kapitāla piesaistes ambīcijām un pievilcīgu cenu investoriem. Gala akciju cena tiks noteikta pēc parakstīšanās perioda beigām, balstoties uz investoru pieprasījumu.

Tā ir iespēja ieguldīt strauji augošā, globāli orientētā un Baltijas valstīs dibinātā uzņēmumā un gūt labumu no tā izaugsmes, pateicoties potenciālam akciju cenas pieaugumam un regulārām dividendēm.

Galvenie iemesli, kāpēc kļūt par daļu no Eleving Group stāsta:

1. Dividenžu izmaksa divas reizes gadā ar plānoto jeb mērķa izmaksas koeficientu, kas pārsniedz 50% no tīrās peļņas.
2. Jūs ieguldīsiet uzņēmumā ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi pasaules kapitāla tirgos.
3. Jūs pievienosieties globālai investoru kopienai, kurā ietilpst finanšu iestādes, bankas, ieguldījumu fondi, turīgas privātpersonas un vairāk nekā 20 000 mazo privāto investoru.
4. Eleving Group ir kompānija, kas pēdējos astoņos gados ir bijusi izteikti rentabla un ir uzrādījusi vidējo portfeļa izaugsmi gadā 26% apmērā.
5. Jūs ieguldīsiet diversificētā uzņēmējdarbībā, kas aptver 16 pasaules tirgus un trīs kontinentus.
6. Eleving Group ir starptautiska vadības komanda ar profesionālu un pārredzamu pārvaldes struktūru.

Visi ieguldījumi ir saistīti ar riskiem, tostarp ar tirgus apstākļiem, makroekonomiskajiem faktoriem un ģeopolitiskajiem notikumiem. Eleving Group konkrētie uzņēmējdarbības riski ietver tirgus konkurenci, regulējuma izmaiņas un ekonomikas lejupslīdi. Tomēr uzņēmums mazina šos riskus, pateicoties diversificētai uzņēmējdarbībai un stingrai klientu maksātspējas pārbaudei, kas nodrošina augstas kvalitātes kredītportfeli. Detalizētāk riski ir izskaidroti Prospektā.

Minimālā ieguldījuma summa ir vienas akcijas cena. Maksimālā ieguldījumu summa ir IPO kopējais apjoms, kas noteikts 24,5 milj. akciju apmērā. Ja parakstīšanās laikā izrādītā interese pārsniedz kopējo IPO apjomu, investoru ieguldījums uz ko ir veikta parakstīšanās, var tikt proporcionāli samazināts.

Ja parakstīšanās laikā tiek pārsniegts kopējais IPO apjoms vai publiskais piedāvājums tiek daļēji vai pilnībā atcelts, jūs varat nesaņemt visas akcijas, uz kurām esat pieteicies. Maksājums būs jāveic tikai par tām akcijām, kas jums faktiski tiks piešķirtas. Naudas līdzekļu pārpalikums tiks atmaksāts uz jūsu bankas kontu.

Pēc parakstīšanās ordera iesniegšanas pirkuma veikšanai nepieciešamie līdzekļi (akciju skaits, reizināts ar akcijas cenu) tiks rezervēti jūsu bankas kontā. Maksājums tiks veikts pēc akciju piešķiršanas, jo tikai tad jūs uzzināsiet, cik daudz akciju saņemsiet. Ja esat parakstījies uz vairāk akcijām, nekā jums piešķirts, naudas līdzekļu pārpalikums tiks atgriezts jūsu bankas kontā.

Jā, publiskā piedāvājuma laikā jūs varat mainīt vai atcelt savu pirkuma pieprasījumu, koriģējot akciju skaitu, ko vēlaties iegādāties.

Ja parakstāties uz akcijām no vairākiem kontiem (tostarp nominālajiem kontiem), jūsu parakstīšanās rīkojumi tiks apkopoti un sadalīti pa jūsu kontiem proporcionāli parakstīto akciju skaitam (bet nepārsniedzot kopējo no dažādiem kontiem parakstīto akciju skaitu).

Eleving Group akcijas tiks kotētas Nasdaq Baltic Oficiālajā sarakstā un Frankfurtes biržas Prime Standard sarakstā.

Uzņēmuma mērķis. emitējot jaunas akcijas turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai, ir piesaistīt jaunu kapitālu līdz EUR 30 milj. apmērā, saglabājot iespēju piedāvāt papildu līdz EUR 10 milj. esošo akciju otrreizējās pārdošanas ceļā.

Līdzekļi galvenokārt tiks izmantoti, lai turpinātu attīstīt Grupas uzņēmējdarbību, kas turpmākajos gados varētu rezultēties lielākā neto aizdevumu portfelī, jaunos produktos un tirgos.

Kopumā Eleving Group piekļuve kapitālam tiek uzskatīta par ļoti labu. Uzņēmums desmit gadu laikā ir spējis ievērojami diversificēt savu finansējuma struktūru un nav atkarīgs no viena vai dažiem finansējuma kanāliem. Gadījumā, ja neizdodas piesaistīt maksimālo plānoto investīciju apjomu, uzņēmuma rīcībā ir citi finanšu instrumenti, kas ļauj sasniegt izaugsmes mērķus.

Parakstīto un piešķirto akciju rezultāti tiks publiskoti ap 9. oktobri.

Jā, IPO gadījumā Eleving Group ir apņēmusies regulāri izmaksāt dividendes (divas reizes gadā) investoriem, kuri iegādāsies Eleving Group akcijas. Dividenžu mērķa izmaksas koeficients ir noteikts vairāk kā 50% apmērā. Sīkāku informāciju skatīt mūsu Dividenžu politikā.

Parakstīties uz Eleving Group akcijām var privātie investori no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Vācijas publiskā piedāvājuma ceļā, izvietojot akciju parakstīšanās rīkojumu savas bankas investīciju sadaļā vai, izmantojot bankas brokeru pakalpojumus. Tāpat piedāvājums privātā ceļā ir pieejams kvalificētiem institucionālajiem investoriem no Eiropas.

Parakstus var iesniegt, izmantojot visus tirgus dalībniekus, kas ir iekļauti Nasdaq dalībnieku sarakstā.

Eleving Group dividenžu politika paredz dividenžu izmaksu akcionāriem divas reizes gadā: starpposma dividendes, pamatojoties uz neauditētiem sešu mēnešu finanšu pārskatiem, un gada dividendes, pamatojoties uz auditētiem divpadsmit mēnešu pārskatiem. Mērķa izmaksu koeficients ir vairāk kā 50% atkarībā no pašu kapitāla attiecības. Konkrētāk, lai izmaksu koeficients būtu 50%, pašu kapitāla rādītājam pēc dividenžu saņemšanas jābūt virs 20%. Izņēmuma gadījumos var tikt apsvērta lielāks izmaksu koeficients, ja pašu kapitāla koeficients pēc dividendēm ir virs 25%. Šī politika ir izstrādāta tā, lai līdzsvarotu akcionāru ieguvumu, uzņēmējdarbības vajadzības, ekonomiskos apstākļus un atbilstību finanšu nosacījumiem.

Sīkāku informāciju skatīt mūsu Dividenžu politikā.

Prospekta II nodaļā sniegts detalizēts skaidrojums par Eleving Group riska faktoriem.

Grupas pamatkapitāls pieder četriem Eleving Group dibinātājiem (aptuveni 87%) un Eleving Group pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem (aptuveni 13%).

Lielākie akcionāri uz 2024. gada 30. septembri:

Akcionāri	Kapitāldaļas, %
AS ALPPES Capital (Latvia)	43.67%
AS Novo Holdings (Latvia)	14.56%
SIA EMK Ventures (Latvia)	14.56%
AS Obelo Capital (Latvia)	14.56%
Citi daļu turētāji	12.66%

Eleving Group ir četri transportlīdzekļu finansēšanas un pakalpojumu zīmoli - Primero, Renti, OX Drive un vadošais zīmols Mogo. Patēriņa segmentā Eleving Group darbojas ar zīmoliem Kredo, Sebo, Tigo un ExpressCredit.

2023. gadu Eleving Group noslēdza ar 24,5 milj. eiro tīro peļņu, kas ir par 32% vairāk nekā 2022. gadā. Tikmēr 2024. gada sešu mēnešu periods tika noslēgts ar tīro peļņu 15,4 milj. eiro apmērā, kas ir par 25% vairāk nekā attiecīgajā pārskata periodā pirms gada.

2023. gadu Eleving Group noslēdza ar ieņēmumiem 189,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% vairāk nekā 2022. gadā. Savukārt 2024. gada pirmais pusgads tika noslēgts ar visu laiku labākajiem sešu mēnešu ieņēmumiem 102 milj. eiro apmērā, un tas ir par 21% vairāk nekā 2023. gada pirmajos sešos mēnešos.

2023. gadu Eleving Group noslēdza ar 81,8 miljonu eiro EBITDA (koriģētā EBITDA – 77,5 miljoni eiro), savukārt 2024. gada sešos mēnešos Grupa sasniedza vēsturiski spēcīgāko sešu mēnešu rezultātu – 46,8 miljonus eiro (koriģētā EBITDA – 43,6 miljoni eiro), kas ir iespaidīgs lēciens par aptuveni 28%, salīdzinot ar attiecīgo pārskata periodu pirms gada.

2024. gada pirmā pusgada beigās kompānijas portfelis bija 342.5 milj. eiro.

2024. gada pirmā pusgada beigās Eleving Group bija vairāk nekā 298 000 aktīvo klientu visā pasaulē, bet vēsturiskā klientu bāze bija ap 1,3 miljoniem.

Eleving Group ir dibināts 2012. gadā Latvijā ar Mogo Finance vārdu. Šā brīža nosaukumu kompānija nes kopš 2021. gada.

Prospekts un pārējie ar to saistītie dokumenti ir publicēti tīmekļa vietnēs https://eleving.com/investors un https://ipo.eleving.com.

Eleving Group ir reģistrēta Luksemburgā, bet kompānijas galvenie biroji atrodas Baltijas valstu galvaspilsētās. Kompāniju vada starptautiska vadības komanda ar plašu pieredzi finanšu tehnoloģiju jomā un uzņēmējdarbībā.

Transportlīdzekļu un patēriņa finansēšanas segmentiem ir nodalītas vadības komandas. Transportlīdzekļu biznesa operācijas, kam ir lielākais darbības apjoms un ģeogrāfiskais pārklājums, papildu tiek pārvaldītas ar divu reģionālo struktūrvienību starpniecību – Eiropas (atbild par Eiropas tirgiem), kā arī apvienotās Āfrikas un Āzijas (atbild par Keniju, Ugandu un Uzbekistānu) struktūrvienības.

Eleving Group valdē ir Modests Sudņus (izpilddirektors), Māris Kreics (finanšu direktors), Sebastjēns Francuā (B kategorijas direktors) un Delfine Marija Pola Glesingere (B kategorijas direktore).

Grupas uzraudzības padomi veido starptautiski pieredzējuši finanšu tehnoloģiju un investīciju jomas eksperti - Mārcis Grīnis ir uzraudzības padomes priekšsēdētājs, bet Ļevs Dolgačovs un Dereks Urbens ir padomes locekļi.

Sīkāka informācija atrodama Grupas tīmekļa vietnes sadaļā Governance.

Eleving Group auditori ir BDO.

Eleving Group ir desmit dažādu zīmolu un produktu, kas aptver gan transportlīdzekļu, gan patēriņa finansēšanu. Kompānijas darbības pamatā ir transportlīdzekļu finansēšanas un nomas pakalpojumi, kā arī automašīnu koplietošana Kompānijas produkti ir pielāgoti dažādām klientu vajadzībām, klientu profiliem un tirgus apstākļiem. Sīkāka informācija atrodama grupas tīmekļa vietnes sadaļā About.