Liitu finantstehnoloogia ettevõtte Eleving Groupi edulooga!

Esmane avalik pakkumine (IPO) on protsess, mille käigus ettevõte noteerib oma aktsiad börsil, muutes need esmakordselt üldsusele kättesaadavaks. Peamine eesmärk on kaasata kapitali tulevaseks kasvuks ja pakkuda investoritele likviidsust.

Esmase avaliku pakkumise ehk IPO aktsia hind määratakse ettevõtte, selle finantsnõustajate ja kindlustusandjate osalusel. Esialgu hinnatakse ettevõtte väärtust igakülgse analüüsi põhjal, mis hõlmab majandustulemusi, turutingimusi ja kasvupotentsiaali. Professionaalsed nõustajad kasutavad seda analüüsi hinnavahemiku väljapakkumiseks.

Pakutud vahemik täpsustatakse seejärel konsultatsioonide käigus institutsionaalsete investoritega, kes annavad tagasisidet, tuginedes enda analüüsidele, turuülevaadetele ja investeerimiskriteeriumidele. Eleving Grupi IPO aktsia hind on seatud vahemikku 1,60-1,85 eurot, mis on tasakaalus ettevõtte hinnangu ja investorite näidatud nõudlusega ning tagab optimaalsed võimalused kapitali kaasamiseks ja investoritele atraktiivse sisenemispunkti pakkumiseks. Lõplik pakkumishind selgub hinnamääramisprotsessi käigus ja see on sama nii institutsionaalsetele kui ka jaeinvestoritele.

See on võimalus investeerida kiiresti kasvavasse, kogemustega globaalsesse ettevõttesse, mis on asutatud Baltikumis ning saada kasu selle kasvust nii potentsiaalse aktsiahinna tõusu kui ka regulaarsete dividendide kaudu ajal, kui ettevõte jätkab laienemist.

Peamised põhjused, miks saada osa Eleving Groupi teekonnast:

1. Dividendi väljamaksed kaks korda aastas väljamaksemäära sihiga üle 50%+ kasumist.
2. Investeerite ettevõttesse, millel on üle kümne aasta kogemust globaalsetel kapitaliturgudel.
3. Liitute globaalse investorite kogukonnaga, kuhu kuuluvad finantsasutused, pangad, investeerimisfondid, pereettevõtted, kõrge netoväärtusega eraisikud ja üle 20 000 jaeinvestori.
4. Kasumlik äri 2016. aastast, mille netoportfelli aastane kasvumäär on olnud 26%. Ettevõtte eesmärk on järgmise kolme aasta jooksul hoida aastakasvu üle 20%, mis ligi kahekordistab kasumi 2026. aasta lõpuks.
5. Mitmekülgsete ärisuundade ja hajutatud riskidega portfell 16 turul ja 3 kontinendil.
6. Rahvusvaheline juhtkond ja hästi väljakujunenud ning läbipaistev juhtimisstruktuur.

Kõik investeeringud hõlmavad riske, sealhulgas neid, mis on seotud turutingimuste, makromajanduslike tegurite ja geopoliitiliste sündmustega. Eleving Groupi jaoks on spetsiifilisteks äririskideks turukonkurents, regulatsioonimuudatused ja majanduslangused. Ettevõte maandab neid riske globaalselt hajutatud haarde ja klientide range hoolsuskontrolli abil, mille tulemuseks on kõrge kvaliteeteediga laenuportfell. Detailsemad riskitegurid on välja toodud prospektis.

Minimaalne investeerimissumma on üks aktsia. Maksimaalne investeerimissumma on IPO kogumaht, milleks on määratud 24,5 miljonit aktsiat. Ülemärkimise korral võib eraldisi proportsionaalselt vähendada.

Eleving Group on seadnud järgnevateks aastateks mitu kasvueesmärki:

• Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamistoote kasutuselevõtt olemasolevatel Euroopa turgudel – esimese turu lansseerimine 2025. aasta alguses.
• Siseneda täiendavalt üle maailma uutele turgudele.
• Uurida võimalikke ühinemis- ja ülevõtmisvõimalusi, et kiirendada kasvu.
• Saada juhtivaks elektrimootorrataste finantseerijaks (uute elektrisõidukite rahastamine ja kasutatud bensiinimootorrataste moderniseerimine) Ida-Aafrikas.

Eleving Groupi dividendipoliitika näeb ette dividendide maksmist aktsionäridele kaks korda aastas: vahedividendid põhinevad kuue kuu auditeerimata aruannetel ja aastadividendid põhinevad 12 kuu auditeeritud aruannetel. Väljamakse määr on seatud vahemikku 30% kuni 50%, sõltuvalt omakapitali suhtest. 50% väljamakse määra korral peab omakapitali suhe pärast dividende olema üle 25%. Erandjuhtudel võib kaaluda kõrgemat väljamakse määra, kui omakapitali suhe pärast dividende on üle 25%. Dividendipoliitika on tasakaalus aktsionäride premeerimise, ärivajaduste, majanduslike olude ja finantskohustuste täitmise vahel.

Lisateavet leiate meie dividendipoliitikast.

Prospekti II peatükis selgitatakse üksikasjalikult Eleving Groupi riskijuhtimise lähenemisviisi.

Eleving Groupi aktsiakapitali omavad kaudselt neli Eleving Groupi asutajat (suurusjärgus 87%) ning Eleving Groupi praegused ja endised töötajad.

Suurimad aktsionärid, 30. september 2024:

Prospekt ja muud dokumendid on avaldatud veebilehtedel https://eleving.com/investors ja https://ipo.eleving.com.

Eleving Groupi peakorter asub Baltikumis ja emaettevõte on registreeritud Luksemburgis. Grupp pakub strateegilist geograafilist kohalolekut. Äri juhib rahvusvaheline ja kogenud juhtkond, kellel on laialdased fintech-valdkonna ärikogemused ja globaalne perspektiiv.

Sõidukite ja tarbijafinantseerimise äritegevust juhivad eraldi juhtkonnad. Suurima tegevusmahu ja geograafilise ulatusega sõidukite äritegevust juhitakse kahe piirkondliku keskuse kaudu – üheks Euroopa ning teiseks Aafrika ja Aasia.

Eleving Groupi juhatusse kuuluvad Modestas Sudnius (tegevjuht), Maris Kreics (finantsjuht), Sébastien François (B kategooria liige) ja Delphine Marie-Paul Glessinger (B kategooria liige).

Grupi nõukokku kuuluvad rahvusvahelised ja kogenud finantstehnoloogia ning investeerimiskogukonna eksperdid – Marcis Grinis (nõukogu esimees), Lev Dolgatsjov ja Derek Urben.

Täpsemat teavet saab kontserni veebisaidilt jaotisest „Governance“.

Eleving Group on kontsern, mis koosneb kümnest erinevast kaubamärgist ja kümnest erinevast tootest, mis on jaotatud sõidukite ja tarbijafinantseerimise vahel. Rendilepingud, tagasiostulepingud, autolaenud ja autode jagamine on meie äri aluseks. Meie tooted on kohandatud vastavalt konkreetsete turgude eripärasid arvestades. Lisateavet leiate kontserni veebisaidi rubriigist „About“.